Le marché de la fenêtre a connu en 2023 une évolution contrastée, marquée par une contraction globale des volumes après plusieurs années de progression. Basée sur l’étude Prospection & Prospection menée pour les organisations professionnelles et synthétisée par l’UFME, l’analyse du marché 2023 offre un panorama précis des matériaux, des modes de fabrication et des tendances structurelles qui façonnent la filière.
Un marché en recul après deux années de croissance
En 2023, le marché total de la fenêtre atteint 10,3 millions de châssis, soit un repli de 8% par rapport à 2021. Le PVC reste largement dominant avec 59% de parts de marché, suivi de l’aluminium à 30%, du bois à 10% et du bois-alu à 1%.
Le PVC, en légère baisse (-9% sur deux ans), reste le matériau de référence, tandis que l’aluminium recule de manière plus marquée (-11%). À contre-tendance, le bois progresse encore (+11%), porté par une sensibilité accrue aux matériaux biosourcés et aux performances environnementales.
Une fabrication majoritairement française
La filière française confirme son rôle structurant : 88% des fenêtres vendues en 2023 sont fabriquées en France, tous matériaux confondus.
- 83% des fenêtres PVC sont produites sur le territoire
- 97% pour l’aluminium
- 93% pour le bois
- 95% pour les fenêtres mixtes bois-alu
Les importations restent limitées (12% du marché), ce qui reflète un ancrage industriel solide et une capacité de production bien répartie sur le territoire.
Les régions leaders de la fabrication
Les données de production montrent une concentration notable dans quelques régions :
- Pays de la Loire : 22 % de la production nationale,
- Nouvelle-Aquitaine et Grand Est : 12 % chacun,
- Auvergne–Rhône-Alpes : 11 %,
- Occitanie : 8 %.
Les Pays de la Loire confirment leur place de première région industrielle de la fenêtre, notamment grâce à leur tissu dense d’usines PVC et aluminium.
Un marché largement porté par la rénovation
En 2023, 75% des fenêtres posées concernent la rénovation, contre seulement 25% pour le neuf. Cette domination de la rénovation s’explique par :
- Les politiques d’aide à l’amélioration énergétique
- Le vieillissement du parc immobilier
- Le dynamisme des rénovations individuelles
Dans le neuf, le collectif reste prédominant, tandis que la rénovation, la maison individuelle représente une part importante du marché.
Double vitrage, frappe et formes classiques : les standards du marché
Le double vitrage reste ultra-majoritaire avec 98,8% des ventes tous matériaux confondus. La fenêtre à frappe domine très largement les modes d’ouverture (90%), suivie des coulissants (9%). Les formats rectangulaires représentent 98% des fenêtres posées, confirmant la stabilité des usages et des tendances esthétiques.
Des performances thermiques très élevées
Les performances Uw et Sw montrent un marché largement aligné avec les exigences réglementaires.
- Plus de 94% des fenêtres PVC affiche un Uw ≤ 1,4W/m²K
- L’immense majorité des produits présente un facteur solaire Sw entre 0,4 et 0,6
- 56% des fenêtres atteignent un affaiblissement acoustique supérieur à 30dB
La proportion élevée de produits certifiés NF (91% des fenêtres PVC) illustre ainsi la maturité technique de la filière.
